Ist Ihre Kapitalanlage und Altersvorsorge wirklich effizient?
Haben Sie schon einmal etwas von einer wissenschaftlichen Kapitalanlage gehört?
Bei einer solchen Anlage geht man von aktuellsten wissenscahftlichen Erkenntnissen aus und es wird versucht diese möglichst vollumfänglich für Sie zu nutzen. In der Regel geht man davon aus, dass die Märkte stets effizient sind und in den seltensten Fällen "zu schlagen" sind.
Hier ist Maxime: Investieren und nicht spekulieren.
Ergänzt zu dieser Grundaussage wird Ihr angestrebter Vermögensaufbau oder Erhalt auf verschiedene weitere Ziele abgestimmt:
- Welchen Zweck soll die Anlage oder die Anlagen erfüllen (Altersvorsorge, diverse Investitionen usw.)?
- Wie kann ich steuerliche Förderungen für meinen Anlagezweck nutzen?
- Wie können Sie die Kostenstruktur Ihrer Finanz- und Versicherungsversorgungen reduzieren, bzw. die Rendite erhöhen?
- Wie bekomme ich eine einfache transparente Lösung und habe stets den Überblick?
- Wo und wie kann ich Kosten sparen (z. B. private-, gesetzliche Krankenversicherung, teure Versicherungs-, -Fondskosten usw.).
Beratungsziel:
Ihr Geld soll für Sie optimal eingesetzt werden. da jeder Euro nur einmal eingesetzt werde kann.
Daher ist es Ziel unserer Analyse, Planung und der dazugehörigen Beratung, dass Sie für sich einen idealen Fahr-Plan erhalten.
Es werden mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten und Maßnahmen besprochen, die die Effizienz für Ihre Zielerreichung erhöhen.
Mit welchen Kosten müssen Sie hierfür rechnen?
Der Aufwand für diese Dienstleistung wird nach Zeitaufwand (Stundensatz) berechnet. Diese Kalkulation fusst in der Regel auf der Ruhestands-Inventur, bzw. -optimierung auf. Auch hier bekommen Sie im Vorfeld einen Kostenvoranschlag für unsere Tätigkeit.
Sie haben anschließend die Wahl, ob Sie anhand der Informationen die Maßnahmen selbst umsetzen, von einem Dritten Finanzdienstleister einrichten lassen oder unser Haus damit betrauen?
Ganz, wie Sie es wünschen.
